英伟达、台积电、海力士、美光、三星这些企业都是这一轮AI炒作重要获益者★，这也是全球半导体产业2024年业绩亮眼的原因。
随着时间的推移，产业一定会找到办法把各种算力整合起来，不仅是英伟达的芯片，多种不同的逻辑芯片也都可以整合起来，形成智算能力★。
2024年全球建设的智算中心远远超过了需求，要消化掉这些智算中心的需求，5年都未必能做到★★★，现在的智算中心利用率不到30%（说实话，我做调研的机构，我还没有看到利用率到10%的★★★，说利用率不到30%是大大放宽了）★★★，把现在的智算中心用起来，就是摆在整个面前的一个大问题★★★。
我们看产业很多人喜欢看数据，其实数据还有背后的信息★★★，这是大部分很难看到，这需要长期积累★★★，建立产业走向模型。
在我们大家都看到英伟达如日中天，台积电也非常有斩获的时候，其实大家没有想到的是海力士、美光★、三星都是获益者，营收大幅度增长。
2025年，全球的智算中心建设速度会大大放慢★★★，半导体产业又回到本来的位置，就是较为缓慢的增长★★，大部分企业都处于一个较为困难的境地，至于英伟达这样企业，股价腰斩就是很好的情况了。
稍微看一下半导体产业的结构，2024年较大增长的主要是逻辑芯片和存储芯片，增长达到21%和61%，这个增长根本原因就是AI热带来大规模智算中心建设的结果，
2024年，全球半导体产业增长的很好★★★，预计增长19%★，达到6269亿美元，远远超过全球经济速度★★，我看到有专家基于这个数据认为未来全球半导体产业会一直这样的增长速度，或者是保持一个较高的增长速度，事实上这个判断一定是错的，而且很快就能看到效应。
我怀疑2025年逻辑芯片和高性能存储芯片市场会大跌30%左右，除了我们已经建设起的利用率不高★★，另一方面大家很快会发现，要在AI取得较大突破，除了大量堆芯片，堆算力之外，算法、架构★★、算子、数据都是可以突破的，甚至这些方面的突破，带来的效益远远超过堆算力，最近大火的DeepSeek就是非常有力证明★，并不需要数万张算卡，也可以得到很好的效果★。
从这个数据★★★，我们可以看出来，除了逻辑芯片和存储芯片★★★，全球半导体市场并没在高速度长，甚至在出现负增长，当然并不是芯片并不需要了，数量应该是有增长★★，但是因为竞争激烈，价格大幅度下降，销售数量 没有减少★，营收却持平★★，甚至还下降了。
但是我们必须要明白一件事，这样的市场炒作★★，不会持续的★★★，所谓人工智能带来的对算力和芯片需求，根本不会持久，2025年，就会出现血雨腥风。2021年，因为美国打乱了全球半导体产业的供需节奏★，出现了大规模的芯片短缺，当时很多人认为芯片短缺是长期的，事实上当时短缺一个重要原因，就是很多企业囤货，一些企业屯集的芯片到现在还没用完。这也是除了逻辑芯片和高性能存储芯片之外★，传统芯片领域很低迷的一个重要原因。
我当然同意半导体产业是人工智能发展的基础，也是整个信息产业发展的基础★★，这个产业有很好的市场前景，但是它的发展我相信是平稳和持续的★★★，随着中国大量企业进入这个产业，全世界产能大幅度提升★，出现2024年这种爆发性的增长机会是不大的。
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